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Assurance Vie 2026 : Le Guide Complet Pour Investir

TB

Thierry Blanchard

Expert Assurance

3 min de lecture

💡Points Clés

  • 11 900 milliards € d'encours total en France (FFA 2025)
  • 2Rendement moyen fonds euros : 2,5% en 2025
  • 3Frais de gestion UC : de 0,50% à 1,00% selon les contrats
  • 4Abattement fiscal après 8 ans : 4 600 € (célibataire) / 9 200 € (couple)

💡Points Clés

  • 11 900 milliards € d'encours : le placement n°1 des Français devant le Livret A
  • 2Rendement moyen fonds euros : 2,5% en 2025, meilleur taux depuis 2015
  • 3Abattement fiscal après 8 ans : 4 600 € (célibataire) ou 9 200 € (couple)
  • 4Frais de gestion UC en ligne : 0,50-0,60% vs 0,80-1,00% en banque
  • 5Transmission hors succession : 152 500 € d'abattement par bénéficiaire (primes versées avant 70 ans)
  • 6Gestion pilotée : les robo-advisors surperforment la moyenne des fonds euros de 2 à 5 points/an

Sommaire

  1. Qu'est-ce que l'assurance vie ?
  2. Les types de contrats : monosupport vs multisupport
  3. Le fonds euros : fonctionnement et rendement
  4. Les unités de compte : diversifier pour performer
  5. Comment ouvrir un contrat d'assurance vie
  6. Banques, assureurs ou courtiers en ligne : comment choisir
  7. Les modes de gestion : libre, pilotée, sous mandat
  8. Les frais en assurance vie : tout décrypter
  9. Comparatif des meilleurs contrats 2026
  10. Performance historique 2020-2025
  11. Assurance vie vs PEA vs PER : quel placement choisir
  12. Stratégies d'investissement par budget
  13. FAQ

1. Qu'est-ce que l'assurance vie ?

"

L'assurance vie est mal nommée. Ce n'est pas une assurance en cas de décès — c'est avant tout un contrat d'épargne à fiscalité privilégiée. Tout Français devrait en ouvrir un le plus tôt possible, ne serait-ce que pour prendre date fiscalement.

TB
Thierry Blanchard

Expert Assurance

L'assurance vie est un contrat d'épargne à long terme conclu entre un souscripteur et un assureur. Elle remplit trois fonctions principales :

La fonction épargne

Vous versez de l'argent (primes) sur votre contrat, qui est investi selon vos choix sur différents supports. Votre épargne fructifie dans un cadre fiscal avantageux, et vous pouvez effectuer des retraits (rachats) à tout moment.

La fonction prévoyance

En cas de décès du souscripteur, le capital accumulé est versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire. Cette transmission bénéficie d'avantages fiscaux spécifiques, distincts des droits de succession classiques.

La fonction retraite

L'assurance vie peut être utilisée comme outil de constitution de revenus complémentaires pour la retraite, grâce à des rachats partiels programmés ou une conversion en rente viagère.

Les acteurs de l'assurance vie

ActeurRôleExemple
SouscripteurSigne le contrat, effectue les versementsVous
AssuréLa personne sur la tête de qui repose le contratGénéralement le souscripteur
AssureurGère les fonds, garantit le capital (fonds euros)Spirica, Cardif, Generali
BénéficiaireReçoit le capital en cas de décèsConjoint, enfants, toute personne désignée
DistributeurCommercialise le contratBanques, courtiers, plateformes en ligne

Fonctionnement général

Le contrat d'assurance vie fonctionne comme une enveloppe fiscale. Vous y versez de l'argent librement (versement initial + versements complémentaires), et cet argent est réparti entre différents supports d'investissement. Les gains générés (intérêts, plus-values) restent dans l'enveloppe et ne sont imposés qu'au moment du retrait.

C'est cette notion d'enveloppe qui fait toute la puissance de l'assurance vie : tant que l'argent reste dans le contrat, il fructifie sans fiscalité. Seuls les rachats (retraits) déclenchent l'imposition, et uniquement sur la part de gains retirée.


2. Les types de contrats : monosupport vs multisupport

Le contrat monosupport

Le contrat monosupport est exclusivement investi en fonds euros. Il offre :

  • Sécurité maximale : capital garanti à 100%
  • Simplicité : pas de choix d'allocation à faire
  • Rendement limité : plafonné au taux du fonds euros (2,5% en moyenne)

Ces contrats sont en voie de disparition. La plupart des assureurs ne les commercialisent plus car le rendement du fonds euros seul ne compense pas les frais de gestion. Ils restent toutefois adaptés aux profils très prudents avec un horizon court (3-5 ans).

Le contrat multisupport

Le contrat multisupport propose à la fois le fonds euros et des unités de compte. C'est le contrat standard en 2026, offrant :

  • Diversification : accès à des centaines de supports (actions, obligations, immobilier, ETF)
  • Potentiel de performance : les UC permettent de viser des rendements supérieurs
  • Souplesse d'allocation : répartition libre entre fonds euros et UC
  • Arbitrages : possibilité de modifier sa répartition à tout moment

Les meilleurs contrats multisupport proposent plus de 700 unités de compte, incluant des ETF à faibles frais, des SCPI performantes et des fonds de private equity.

Comparaison

CritèreMonosupportMultisupport
Supports disponiblesFonds euros uniquementFonds euros + UC
Garantie en capital100%Uniquement sur le fonds euros
Rendement potentielLimité (2-3%)Élevé (5-10%+)
RisqueTrès faibleVariable selon allocation
Disponibilité 2026Rare, en voie de disparitionStandard
Frais de gestion0,40-0,80%0,50-1,00% sur UC

Notre recommandation : optez systématiquement pour un contrat multisupport, même si vous souhaitez investir principalement en fonds euros. Vous conservez la flexibilité de diversifier ultérieurement sans changer de contrat.


3. Le fonds euros : fonctionnement et rendement

Comment le fonds euros génère du rendement

Le fonds euros est un actif géré par l'assureur, composé principalement de :

  • Obligations d'État et d'entreprises (70-80%) : titres de dette à revenu fixe
  • Immobilier (5-15%) : immeubles de bureaux, commerces, résidentiel
  • Actions (5-10%) : poche de diversification pour doper le rendement
  • Monétaire et liquidités (5-10%) : pour assurer la liquidité des rachats

L'assureur investit les primes des épargnants dans ce portefeuille diversifié. Chaque année, il distribue une participation aux bénéfices (PB) qui constitue le rendement servi aux assurés. Ce rendement est net de frais de gestion mais brut de prélèvements sociaux.

L'effet cliquet

Le fonds euros bénéficie de l'effet cliquet : les intérêts acquis chaque année sont définitivement acquis et viennent s'ajouter au capital garanti. Ainsi, votre épargne ne peut jamais diminuer (hors prélèvements sociaux sur les intérêts).

La Provision pour Participation aux Excédents (PPE)

Les assureurs disposent d'une réserve appelée PPE (Provision pour Participation aux Excédents). Ils peuvent y stocker une partie des bénéfices réalisés pour les redistribuer les années suivantes, lissant ainsi les rendements dans le temps. Un assureur avec une PPE élevée a plus de capacité à maintenir un bon rendement même en période de taux bas.

Évolution des rendements 2015-2025

AnnéeRendement moyenMeilleur tauxInflationRendement réel
20152,30%3,40%0,00%+2,30%
20161,80%3,10%0,20%+1,60%
20171,80%3,00%1,00%+0,80%
20181,80%2,80%1,80%0,00%
20191,50%2,70%1,10%+0,40%
20201,30%2,60%0,50%+0,80%
20211,28%2,50%1,60%-0,32%
20221,91%3,05%5,20%-3,29%
20232,50%4,00%4,90%-2,40%
20242,50%4,50%2,00%+0,50%
20252,50%4,65%1,50%+1,00%

Les meilleurs fonds euros 2026

ContratAssureurTaux 2025Bonus conditionnel
Linxea Spirit 2Spirica3,13%Jusqu'à 4,50% avec 50% UC
Lucya CardifBNP Paribas Cardif3,00%Jusqu'à 4,00% avec 40% UC
Placement-direct VieSwiss Life3,00%Jusqu'à 4,30% avec 60% UC
Evolution VieAbeille Assurances2,44%Jusqu'à 3,50% avec 50% UC
Boursorama VieGenerali2,70%Jusqu'à 3,60% avec 50% UC

Point d'attention : de nombreux assureurs conditionnent désormais les meilleurs taux de fonds euros à un pourcentage minimum investi en unités de compte (30 à 60%). Cette pratique, appelée bonus de rendement, pousse les épargnants vers une prise de risque accrue.


4. Les unités de compte : diversifier pour performer

"

L'erreur classique du débutant, c'est de tout mettre en fonds euros. À 30 ans, avec un horizon de 25 ans avant la retraite, vous devriez avoir au moins 70% d'unités de compte. Le fonds euros ne bat même pas l'inflation certaines années.

TB
Thierry Blanchard

Expert Assurance

Les grandes familles d'unités de compte

OPCVM actions

Les fonds investis en actions offrent le meilleur potentiel de rendement à long terme. On distingue :

  • Fonds actions France : investis en grandes capitalisations françaises (CAC 40)
  • Fonds actions Europe : diversification européenne (Euro Stoxx 50)
  • Fonds actions monde : exposition globale (MSCI World)
  • Fonds actions émergentes : marchés à forte croissance (Asie, Amérique latine)
  • Fonds sectoriels : technologies, santé, énergie, immobilier

Performance moyenne sur 10 ans : 8-10% annuels pour un fonds monde.

ETF (trackers)

Les ETF répliquent un indice boursier à moindre coût. Avantages majeurs :

  • Frais très réduits : 0,10-0,30% de frais courants (vs 1,5-2% pour un OPCVM classique)
  • Transparence : composition connue en temps réel
  • Diversification automatique : un ETF MSCI World donne accès à 1 500 entreprises
  • Liquidité quotidienne : achat et vente à tout moment

Les meilleurs contrats d'assurance vie proposent 50 à 200 ETF couvrant toutes les zones géographiques et secteurs.

SCPI (immobilier)

Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) permettent d'investir dans l'immobilier professionnel via l'assurance vie :

  • Rendement attractif : 4,0-5,5% de distribution en 2025
  • Pas de gestion locative : la SCPI s'occupe de tout
  • Ticket d'entrée réduit : à partir de 500-1 000 € en assurance vie (vs 5 000-10 000 € en direct)
  • Avantage fiscal : les revenus SCPI en assurance vie échappent à l'IR et aux prélèvements sociaux tant qu'ils ne sont pas retirés

Les meilleures SCPI disponibles en assurance vie : Corum Origin (6,06%), Remake Live (7,79%), Iroko Zen (7,12%).

Private equity

Le private equity est désormais accessible via certains contrats d'assurance vie, avec des tickets réduits à 1 000-5 000 €. Rendements visés de 8-12% annuels sur un horizon de 5-10 ans, avec un risque de perte en capital et d'illiquidité.

Fonds obligataires

Les fonds obligataires investissent en titres de dette (États, entreprises). Avec la remontée des taux, ils offrent à nouveau des rendements attractifs :

  • Obligations d'État : 2,5-3,5% (faible risque)
  • Obligations d'entreprises investment grade : 3,5-5% (risque modéré)
  • Obligations high yield : 5-8% (risque élevé)
  • Fonds datés : rendement cible fixe avec une échéance déterminée

Comparatif des supports UC par rendement et risque

SupportRendement viséRisque (1-7)Horizon minimumFrais courants
ETF World8-10%/an58 ans0,15-0,30%
SCPI4-6%/an35 ans0% en UC (intégrés)
Fonds actions Europe7-9%/an58 ans1,50-2,00%
Private equity8-12%/an68-10 ans2-3%
Fonds obligataires3-5%/an33 ans0,50-1,00%
Fonds monétaires3,50%/an16 mois0,10-0,20%

5. Comment ouvrir un contrat d'assurance vie

Les étapes de souscription

Étape 1 : Choisir son contrat — Comparez les frais, les supports disponibles et la qualité du fonds euros. Privilégiez les contrats en ligne pour minimiser les frais.

Étape 2 : Remplir le questionnaire de connaissance client — L'assureur évalue votre profil de risque, votre situation financière et vos objectifs. Ce questionnaire est obligatoire (directive DDA - Distribution d'Assurances).

Étape 3 : Effectuer le versement initial — Le minimum varie de 100 € (contrats en ligne) à 1 000-5 000 € (contrats patrimoniaux). Ce premier versement active le compteur des 8 ans pour la fiscalité avantageuse.

Étape 4 : Choisir son allocation — Répartissez votre épargne entre fonds euros et unités de compte selon votre profil de risque et votre horizon de placement.

Étape 5 : Désigner les bénéficiaires — Rédigez soigneusement la clause bénéficiaire. C'est un élément crucial pour la transmission du capital en cas de décès.

Documents nécessaires

  • Pièce d'identité en cours de validité
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois
  • RIB pour les versements et rachats
  • Dernier avis d'imposition (selon les contrats)

Prendre date fiscalement

Le compteur des 8 ans démarre à la date d'ouverture du contrat, pas à la date du premier versement conséquent. Notre conseil : ouvrez un contrat avec le versement minimum (parfois 100 €) dès que possible, même si vous n'avez pas encore de somme importante à investir. Vous prendrez ainsi date fiscalement et le compteur des 8 ans commencera à tourner.


6. Banques, assureurs ou courtiers en ligne : comment choisir

Les banques traditionnelles

AvantagesInconvénients
Conseiller dédié en agenceFrais d'entrée élevés (2-3%)
Marque rassuranteChoix de supports limité
Proximité physiqueFrais de gestion élevés (0,80-1,00%)
Performance fonds euros moyenne

Les banques en ligne

AvantagesInconvénients
Frais d'entrée réduits ou nulsPas de conseiller physique
Interface digitale moderneSupport client variable
Accès à de bons fonds eurosChoix d'UC parfois limité

Les courtiers en ligne spécialisés

AvantagesInconvénients
0% de frais d'entréePas de réseau d'agences
Frais de gestion les plus bas (0,50%)Nécessite autonomie de l'épargnant
Choix d'UC très large (500-1 000+)Interface parfois moins intuitive
Meilleurs fonds euros du marché
ETF et SCPI en abondance

Notre verdict

Pour la majorité des épargnants, les courtiers en ligne (Linxea, Placement-direct, MeilleurTaux) offrent le meilleur rapport qualité/prix. L'absence de frais d'entrée et les frais de gestion réduits génèrent une économie de plusieurs milliers d'euros sur la durée de vie d'un contrat.


7. Les modes de gestion : libre, pilotée, sous mandat

Gestion libre

Vous choisissez vous-même la répartition entre fonds euros et unités de compte. Vous effectuez les arbitrages selon votre analyse.

  • Pour qui : investisseurs avertis, amateurs de finance
  • Avantage : contrôle total, frais minimaux
  • Inconvénient : nécessite du temps et des connaissances

Gestion pilotée (gestion profilée)

L'assureur ou un gestionnaire tiers définit l'allocation selon votre profil de risque (prudent, équilibré, dynamique). L'allocation est ajustée automatiquement.

  • Pour qui : épargnants qui veulent déléguer sans surcoût excessif
  • Avantage : pas de décision à prendre, rééquilibrages automatiques
  • Inconvénient : surcoût de 0,10-0,30% de frais de gestion annuels

Gestion sous mandat

Un gérant professionnel gère activement votre portefeuille avec une grande latitude d'intervention. C'est le service le plus personnalisé.

  • Pour qui : patrimoines importants (50 000 €+), profils exigeants
  • Avantage : expertise de gérants professionnels, réactivité aux marchés
  • Inconvénient : surcoût de 0,30-0,70% de frais supplémentaires

Robo-advisors : la gestion pilotée nouvelle génération

Les robo-advisors (Yomoni, Nalo, Ramify, Goodvest) proposent une gestion algorithmique avec :

  • Frais tout compris : 1,40-1,60% (gestion + supports)
  • Supports ETF : allocation 100% ETF à faibles frais
  • Personnalisation : profils ajustés à l'horizon de placement
  • Performance : surperformance de 2-5 points/an vs fonds euros sur 5 ans
Robo-advisorFrais totauxPerformance 2024 (profil 6)Minimum
Yomoni1,60%+12,3%1 000 €
Nalo1,65%+11,8%1 000 €
Ramify1,30%+13,1%1 000 €
Goodvest1,70%+10,5%300 €

8. Les frais en assurance vie : tout décrypter

"

Les frais sont le premier ennemi de votre épargne. Sur 20 ans, la différence entre un contrat à 2% de frais totaux et un contrat à 0,80% représente plus de 25% de capital en moins. C'est colossal.

TB
Thierry Blanchard

Expert Assurance

Les différents types de frais

Frais d'entrée (frais sur versements)

Prélevés sur chaque versement effectué. Varient de 0% (contrats en ligne) à 3-5% (banques traditionnelles). Sur un versement de 10 000 €, des frais de 3% représentent 300 € perdus avant même d'être investis.

Frais de gestion annuels

Prélevés chaque année sur l'encours total du contrat :

  • Fonds euros : 0,40-0,80% par an (déduits du rendement servi)
  • Unités de compte : 0,50-1,00% par an (prélevés sur le nombre d'UC)

Frais d'arbitrage

Prélevés lors d'un changement de répartition entre supports. Varient de 0% (contrats en ligne) à 0,50-1% (banques). Certains contrats offrent 1-4 arbitrages gratuits par an.

Frais des supports (unités de compte)

Les UC elles-mêmes prélèvent des frais de gestion interne :

  • OPCVM classiques : 1,50-2,50% par an
  • ETF : 0,10-0,40% par an
  • SCPI : 0% de frais d'entrée en UC (mais frais de gestion SCPI de 10-12% des loyers)

Impact des frais sur le long terme

ScénarioVersement initialFrais totaux/anCapital après 20 ans*
Contrat en ligne (ETF)50 000 €0,80%113 200 €
Contrat en ligne (OPCVM)50 000 €1,80%92 800 €
Banque traditionnelle50 000 € - 3% = 48 500 €2,50%77 300 €

*Hypothèse de rendement brut de 6% par an

Conclusion : sur 20 ans, le contrat le moins cher génère 46% de plus que le contrat le plus cher pour un même rendement brut. Les frais constituent donc le premier critère de sélection d'un contrat.


9. Comparatif des meilleurs contrats 2026

AssureurPrixNoteAvantagesInconvénients
Linxea Spirit 2 (Spirica)🏆 Meilleur choix0,50%/an sur UC9.2/10
  • 0% frais d'entrée
  • 700+ UC dont 40+ ETF et 30+ SCPI
  • Interface perfectible
  • Pas de gestion pilotée propriétaire
Lucya Cardif (BNP Paribas Cardif)0,50%/an sur UC9/10
  • 0% frais d'entrée
  • 2 300+ UC disponibles
  • Contrat récent (2023)
  • Frais d'arbitrage 0,10% au-delà de 4/an
Boursorama Vie (Generali)0,75%/an sur UC8.2/10
  • 0% frais d'entrée
  • Ouverture dès 300 €
  • Frais de gestion UC plus élevés (0,75%)
  • Choix d'ETF limité
Placement-direct Vie (Swiss Life)0,50%/an sur UC8.8/10
  • 0% frais d'entrée
  • 900+ UC
  • Interface datée
  • Minimum 500 € à l'ouverture
Yomoni Vie (gestion pilotée)1,60% tout compris8.5/10
  • Gestion 100% déléguée
  • Supports ETF uniquement
  • Pas de gestion libre
  • Frais globaux plus élevés
Assurance vie banque traditionnelle (moyenne)0,85-1,00%/an + 2-3% entrée5.5/10
  • Conseiller en agence
  • Marque rassurante
  • Frais d'entrée 2-3%
  • Frais de gestion élevés

Notre verdict par profil

ProfilContrat recommandéPourquoi
Épargnant autonomeLinxea Spirit 2Meilleur rapport frais/supports, 700+ UC
DébutantBoursorama VieInterface intuitive, 300 € minimum
Investisseur SCPILinxea Spirit 230+ SCPI sans frais d'entrée
Gestion déléguéeYomoni VieRobo-advisor performant, tout ETF
Patrimoine > 100k€Lucya Cardif2 300+ UC, solidité Cardif
Sécurité maximalePlacement-direct VieFonds euros Swiss Life solide

10. Performance historique 2020-2025

Rendement des fonds euros (top 5)

Contrat202020212022202320242025
Linxea Spirit 21,65%1,65%2,30%3,13%3,13%3,13%
Garance2,75%2,75%2,80%3,50%3,50%3,50%
Placement-direct1,70%1,70%2,30%3,00%3,25%3,00%
MIF1,70%1,70%2,20%3,05%3,05%3,05%
Boursorama Vie1,30%1,30%2,00%2,70%2,70%2,70%

Rendement des profils gestion pilotée (profil équilibré 50/50)

Gestionnaire202020212022202320242025
Yomoni+3,2%+10,8%-9,1%+11,5%+12,3%+8,7%
Nalo+4,1%+9,6%-8,3%+10,2%+11,8%+8,2%
Ramify-7,5%+12,1%+13,1%+9,4%

11. Assurance vie vs PEA vs PER : quel placement choisir

CritèreAssurance viePEAPER
Plafond de versementIllimité150 000 €Illimité
Fiscalité des gainsPFU 30% ou 24,7% après 8 ans0% IR après 5 ans (17,2% PS)Déduction à l'entrée, IR à la sortie
Supports disponiblesFonds euros + UC (actions, obligations, SCPI, ETF, PE)Actions européennes, ETFFonds euros + UC
SuccessionHors succession (152 500 €/bénéficiaire)Dans la successionDans la succession
DisponibilitéÀ tout moment (rachat)Retraits pénalisés avant 5 ansBloqué jusqu'à la retraite (sauf exceptions)
Âge idéalTout âge18-65 ans30-65 ans

Quand choisir l'assurance vie ?

  • Toujours : ouvrez un contrat pour prendre date fiscalement
  • Transmission : si l'objectif est de transmettre un patrimoine
  • Diversification : pour accéder à SCPI, obligations, private equity
  • Souplesse : si vous avez besoin de liquidité à tout moment
  • Au-delà de 150 000 € : quand le PEA est plein

Quand privilégier le PEA ?

  • Actions européennes : fiscalité imbattable après 5 ans (17,2% seulement)
  • ETF monde : un ETF MSCI World éligible PEA suffit pour s'exposer au monde entier

Quand choisir le PER ?

  • Tranche marginale élevée : si vous êtes imposé à 30%+ d'IR, la déduction fiscale à l'entrée est très avantageuse
  • Complément retraite : capital ou rente à la retraite

12. Stratégies d'investissement par budget

Budget 100-500 €/mois (jeune actif)

  • Contrat : Boursorama Vie ou Linxea Spirit 2
  • Allocation : 80% ETF World + 20% fonds euros
  • Gestion : versements programmés mensuels automatiques
  • Objectif : constitution de capital sur 15-25 ans
  • Espérance de gain : 100 000-250 000 € en 20 ans (selon montant et rendement)

Budget 500-1 500 €/mois (cadre)

  • Contrat : Linxea Spirit 2 + Lucya Cardif (2 contrats pour diversifier)
  • Allocation : 50% ETF + 25% SCPI + 15% fonds euros + 10% obligations
  • Gestion : gestion libre ou pilotée
  • Objectif : patrimoine de 300 000-700 000 € en 15-20 ans

Budget 1 500 €+ /mois (patrimoine)

  • Contrats : 3 contrats minimum (diversification assureurs, FGAP)
  • Allocation : 40% ETF + 20% SCPI + 15% fonds euros + 15% private equity + 10% obligations
  • Gestion : gestion sous mandat ou conseiller en gestion de patrimoine
  • Objectif : optimisation fiscale et successorale avancée

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FAQ


Sources

Méthodologie : Guide rédigé à partir des données officielles FFA 2025, des conditions générales des contrats analysés, et de l'expertise de 30 ans en assurance de Thierry Blanchard. Dernière mise à jour février 2026.

Dernière mise à jour :
TB

Thierry Blanchard

Expert Assurance

Ex-DG Mutuelle30 ans d'expérienceExpert Solvabilité II

Ancien Directeur Général de Mutuelle d'assurance. Thierry décrypte la réglementation française et européenne pour protéger les intérêts des assurés face aux géants du secteur.

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Thierry Blanchard

Expert Assurance

Ex-DG Mutuelle30 ans d'expérienceExpert Solvabilité II

Ancien Directeur Général de Mutuelle d'assurance. Thierry décrypte la réglementation française et européenne pour protéger les intérêts des assurés face aux géants du secteur.